主動式基金專家 安聯投信
安聯台股系列基金,各個身懷絕技, 想知道誰最適合伴您在台股萬點行情出手?
前鋒,是冠軍球隊最不可或缺的得分手,擔當工作就是得分、得分、再得分。就像安聯台灣科技基金,鎖定台灣具全球競爭力及成長動能的高科技主流類股,以求創造超額報酬。
資料來源:Bloomberg,資料日期:2014/2/28-2017/2/28
中鋒是球隊的中流砥柱,也是最穩定團隊的核心力量,身為台股旗艦基金,安聯台灣大壩基金從「成長性」與「價值面」精選具增值潛力個股,均衡配置全方位掌握台灣股市長期成長契機,締造中長期績效。
資料來源:Bloomberg,資料日期:2014/2/28-2017/2/28
對於球場上的得分後衛來說,得分是他的主要任務。也正因為需要趁勢得分,造就後衛的準頭與穩定性。就如同安聯台灣智慧基金,突破傳統投資台股的迷思,鎖定全球五大趨勢來挑選具有潛力的個股,兼顧Top Down與Bottom UP,掌握台股中長期成長的機會。
資料來源:Bloomberg,資料日期:2014/2/28-2017/2/28
安聯台股系列基金,各個身懷絕技, 想知道誰最適合伴您在台股萬點行情出手?
資料來源:Bloomberg,資料日期:2014/2/28-2017/2/28
前鋒,是冠軍球隊最不可或缺的得分手,擔當工作就是得分、得分、再得分。就像安聯台灣科技基金,鎖定台灣具全球競爭力及成長動能的高科技主流類股,以求創造超額報酬。
資料來源:Bloomberg,資料日期:2014/2/28-2017/2/28
資料來源:Bloomberg,資料日期:2014/2/28-2017/2/28
中鋒是球隊的中流砥柱,也是最穩定團隊的核心力量,身為台股旗艦基金,安聯台灣大壩基金從「成長性」與「價值面」精選具增值潛力個股,均衡配置全方位掌握台灣股市長期成長契機,締造中長期績效。
資料來源:Bloomberg,資料日期:2014/2/28-2017/2/28
資料來源:Bloomberg,資料日期:2014/2/28-2017/2/28
對於球場上的得分後衛來說,得分是他的主要任務。也正因為需要趁勢得分,造就後衛的準頭與穩定性。就如同安聯台灣智慧基金,突破傳統投資台股的迷思,鎖定全球五大趨勢來挑選具有潛力的個股,兼顧Top Down與Bottom UP,掌握台股中長期成長的機會。
資料來源:Bloomberg,資料日期:2014/2/28-2017/2/28
資料來源:Bloomberg,資料日期:2014/2/28-2017/2/28
台股[萬點教戰]
台股萬點來了,冠軍團隊3問
為什麼這次萬點值得期待
台股除了本益比低、股息率吸引人外,基本面好轉趨勢更是關鍵因素。

台灣景氣緩步復甦,預期經濟成長率谷底逐漸翻揚,外銷接單及出口成長亦印證景氣好轉趨勢,整體企業獲利預期有兩位數成長,在iPhone新款帶來新需求加上新技術應用,正向看待科技展望,電子產業獲利成長將由1.1%攀升至18.7%,台股行情似乎在萬點前有點「近關情怯」,但長期趨勢線依然向上,且在基本面穩健支撐下,高點稍作休息、整理後走升機會仍高,震盪拉回不失為分批佈局的好時機。

經濟成長谷底翻揚
資料來源:主計處,2017/2
經濟成長谷底翻揚
資料來源:主計處,2017/2
經濟成長谷底翻揚
資料來源:主計處,2017/2
經濟成長谷底翻揚
資料來源:主計處,2017/2
此外,台股預估本益比目前處於長期平均水準,依然合理,加上台股現金股息率深具吸引力,仍可望持續獲得外資青睞,亦形成台股另一股支撐力道。
為什麼現在更適合定期定額
目前指數位置可能讓投資人不知如何入手,由於基本面好轉基調不變,建議投資人定期定額分批佈局,若趨勢向上,同樣可參與獲利機會,若趨勢轉弱,只要堅持扣款不中斷,下跌段定額扣款獲得的基金單位數自然增加,可降低平均成本,長期投資可望有不錯的獲利機會。

回顧過去台股指數為例,若開始定期定額時間是2008年5月,之後因金融海嘯指數一路向下,雖然扣款初期出現負報酬,但若堅持續扣,平均成本有效降低,一年後比單筆投資獲得了更穩健的投資成果。

台股指數相對高點定期定額
報酬率% 1年 2年 3年
定期定額 9.07 27.80 32.37
單筆投資 -32.82 -10.27 0.99
報酬率% 1年 2年 3年
定期定額 -6.34 1.16 7.27
單筆投資 -17.80 -14.16 -7.47
報酬率% 1年
定期定額 1.03
單筆投資 -8.78
資料來源:Morningstar、Bloomberg、台灣加權指數,安聯投信整理,2017/2,上述資料為每月月底為扣款日,投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來績效之保證
為什麼現在更要主動選股
選擇主動管理選股加分的基金,掌握未來投資趨勢,更有機會創造超額報酬。回顧過去三年,台股指數上下震盪,在內外環境重重考驗下,安聯台股投資團隊透過主動式選股,精準掌握投資題材,展現選股能力創造佳績。
安聯台灣科技基金績效
報酬率% 三個月 六個月 一年 二年 三年
安聯台灣科技基金 11.5 7.6 29.4 45.4 54.9
國內股票-科技類基金平均 8.1 3.0 11.9 10.6 21.0
基金排名 3/27 3/27 1/27 1/27 1/27
資料來源: Morningstar,資料日期: 2017/2/28
安聯台灣科技基金績效
報酬率% 安聯台灣科技基金 國內股票-科技類基金平均 基金排名
三個月 11.5 8.1 3/27
六個月 7.6 3.0 3/27
一年 29.4 11.9 1/27
二年 45.4 10.6 1/27
三年 54.9 21.0 1/27
資料來源: Morningstar,資料日期: 2017/2/28
安聯台灣大壩基金績效
報酬率% 三個月 六個月 一年 二年 三年
安聯台灣大壩基金 7.2 5.7 20.0 20.3 38.8
國內股票-一般股票型基金平均 5.4 1.2 10.2 6.9 15.7
基金排名 18/80 8/80 7/80 5/79 2/79
資料來源: Morningstar,資料日期: 2017/2/28
安聯台灣大壩基金績效
報酬率% 安聯台灣大壩基金 國內股票-一般股票型基金平均 基金排名
三個月 7.2 5.4 18/80
六個月 5.7 1.2 8/80
一年 20.0 10.2 7/80
二年 20.3 6.9 5/79
三年 38.8 15.7 2/79
資料來源: Morningstar,資料日期: 2017/2/28
安聯台灣智慧基金績效
報酬率% 三個月 六個月 一年 二年 三年
安聯台灣智慧基金 9.0 5.0 20.3 26.6 42.2
國內股票-一般股票型基金平均 5.4 1.2 10.2 6.9 15.7
基金排名 8/80 10/80 2/80 1/79 1/79
資料來源: Morningstar,資料日期: 2017/2/28
安聯台灣智慧基金績效
報酬率% 安聯台灣智慧基金 國內股票-一般股票型基金平均 基金排名
三個月 9.0 5.4 8/80
六個月 5.0 1.2 10/80
一年 20.3 10.2 2/80
二年 26.6 6.9 1/79
三年 42.2 15.7 1/79
資料來源: Morningstar,資料日期: 2017/2/28
獨家[影音專訪]
針對台股投資人最好奇的投資難題,安聯台股投資團隊一次掌握解答給您聽!
Q1
台股指數太高了嗎?
Q2
2017年台股怎麼看?
Q3
科技股已經漲多了嗎?
Q4
該配置中小型股了嗎?
Q5
不看盤也能投資台股?
Q6
為什麼大盤走勢≠基金績效?
Q7
投資台股,需要選良辰吉時?
Q8
打造台股超額報酬有何心法?
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