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資料來源:Bloomberg、安聯投信整理,資料日期:2020/5/31,假設每月底扣款3000元、原幣計算、不計申購手續費用,投資於美國收益成長組合,每月底計算投資報酬率,達到停利目標則全部買回(含投資本金),並持續定期定額。以上指數試算僅供參考,非基金之實際績效績效,亦不保證基金未來之表現。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來績效之保證。
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資料來源:Bloomberg、安聯投信整理,2017/5/31-2020/5/31 *資料來源:Benchmark、Citiwire、Asia Asset Management、湯森路透理柏台灣基金獎、晨星暨Smart智富台灣基金獎、傑出基金金鑽獎;統計至2020/2/27。
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  1. 停利目標最多元:
    提供「報酬率」與「獲利金額」兩種停利目標
  2. 停利方式最彈性:
    提供「買回」與「轉申購」兩種自動停利方式
  3. 扣款日最自由:
    1-31日扣款日自由選
本圖僅為示意圖
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台股系列
  • 安聯台灣大壩基金
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  • 安聯台灣智慧基金
四季系列
  • 安聯四季成長組合基金
  • 安聯四季雙收入息組合基金(基金之配息來源可能為本金)
  • 安聯四季回報債券組合基金(基金之配息來源可能為本金)
  • 安聯四季豐收債券組合基金(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金)
主題系列
  • 安聯AI人工智慧基金
  • 安聯主題趨勢基金
收益系列
  • 安聯收益成長多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  • 安聯美國短年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  • 安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  • 安聯美元短年期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
  • 安聯美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

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  • 安聯四季成長組合基金
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*「鎖利定期定額」停利轉申購投信精選基金享0%手續費,境外基金及投信非精選基金轉申購則依規則收取0.2%手續費。
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安聯投信提供多元網路定期定額工具,不論是小額投資還大額客戶,都可以滿足投資需求。
鎖利小教室
精選問題答客問
Q:什麼是鎖利定期定額?
A:定期定額投資再加上自動停利機制,停利點有「報酬率」停利或是「獲利金額」停利2種,停利方式有「買回」與「轉申購」2種,當到達停利點時,系統自動將全部買回或是轉申購到指定的基金。
Q:什麼是鎖利母子循環?
A:單筆投資一檔基金作為母基金,每月固定日期、固定金額從母基金轉申購投資子基金,當子基金的報酬率或獲利金額到達鎖利點,自動鎖利買回轉申購回到母基金。
Q:選一般定期定額還是鎖利定期定額好?
A:如果想長期投資累積財富,可以選擇一般定期定額。如果有明確理財目標,想要獲利自動入袋為安,可以選擇鎖利定期定額。
Q:我有定期定額優惠券,可以使用鎖利定期定額嗎?
A:一般定期定額優惠券無法使用在鎖利定期定額契約,如果您想獲得鎖利定期定額優惠券,可以隨時留意官網公布的活動訊息。
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