馬上開戶

金融卡線上開戶
複雜表格out,財富之門in!

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開戶不是考試,複雜表格OUT!

  • 好方便開通僅需5步驟
  • 備妥晶片金融卡及讀卡機,
    5步驟就完成申請,
    繁瑣表格OUT !
  • 好快速隔天立即使用
  • 最快隔日即可下單*
    冗長書面流程OUT !
馬上開戶
小提醒:
需滿20歲的首次開戶客戶,才可以使用金融卡線上開戶。
桌上型電腦需使用IE瀏覽器,蘋果電腦需使用Safari瀏覽器。
需使用台幣銀行帳戶,若要約定外幣銀行帳戶,請用書面方式申請。
若於週一到週五當日上午9點以前完成線上申請,最快隔日即可交易投信系列基金,境外基金因配合集保作業,約需要3個工作天方能開通。
有哪些銀行可以線上約定?
金融卡線上開戶
操作流程
  • 電腦流程
  • 手機流程

五個步驟完成開戶申請

  • Ready
  • 身分
    確認
  • Step 1
  • 填寫
    基本資料
  • Step 2
  • 投資
    適性調查
  • Step 3
  • 上傳
    雙證件
  • Step 4
  • 線上約定帳號
    (晶片金融卡)
  • Step 5
  • 簽署開戶文件
    完成申請
  • 開戶身分確認

    1. 請輸入您的身分證字號。
    2. 若您開戶流程中斷離開,也是從這裡進入,接續完成開戶喔!
  • 開戶條款

    1. 請詳閱開戶約定暨個人資料同意條款。
  • 驗證手機號碼與年齡

    1. 請輸入您的姓名、生日及手機號碼後,領取驗證碼簡訊。
    2. 收到驗證碼簡訊後,請在10分鐘內輸入6位數的認證碼。

    提醒您:需滿20歲才可以使用金融卡線上開戶喔!

  • 填寫基本資料

    1. 請確實填寫您的個人基本資料。
    2. 若您持有開戶優惠代碼,請在下方的欄位輸入,開戶成功後才可享有額外優惠。

    小提醒:通訊地址不可留存郵政信箱。

  • 若您持有開戶優惠代碼,請在此輸入

  • 填寫投資適性

    1. 投資適性調查將協助您了解自身的投資風險承受度,並依此決定您可交易的基金。
  • 上傳雙證件

    1. 請上傳彩色正本的雙證件影像,若您的電腦沒有雙證件檔案,可以使用手機拍照上傳後,再回到電腦繼續完成開戶。

    小提醒:上傳格式限JPG、JPEG、PNG或BMP,每張圖檔上限為5MB。

  • 請點選發送簡訊用手機拍照上傳。

  • 線上約定帳戶

    1. 請輸入您的台幣銀行帳戶資訊,請將讀卡機連接到電腦,並將晶片金融卡插入讀卡機後,進行下一步。

    小提醒:此帳號將同時進行境內及境外扣款授權,並申請為扣款、買回、收益配息帳戶。

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:本服務由【兆豐銀行】提供,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 請點選確認

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:本服務由【兆豐銀行】提供,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 請輸入晶片金融卡密碼後,點選[確認]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:本服務由【兆豐銀行】提供,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 請在30秒內將晶片金融卡拔出,再插回讀卡機,點選[確認]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:本服務由【兆豐銀行】提供,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 境內基金約定帳戶線上授權成功!
    請點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境外

    1. 進行境外基金約定扣款帳戶線上授權,本服務由【臺灣集中保管結算所】提供,請依頁面指示操作。

    小提醒:若等待回應時間過久,可先進行下一步線上簽署,本公司將另行以E-mail通知您境外基金交易帳戶開立審核結果。

  • 將步驟一打勾後,點選[步驟二]

  • 線上約定帳戶-境外

    1. 進行境外基金約定扣款帳戶線上授權,本服務由【臺灣集中保管結算所】提供,請依頁面指示操作。

    小提醒:若等待回應時間過久,可先進行下一步線上簽署,本公司將另行以E-mail通知您境外基金交易帳戶開立審核結果。

  • 請依頁面指示完成操作

  • 簽署開戶文件

    1. 請確認各項資料正確性,確認無誤請按下【確認簽署】。
  • 完成開戶申請

    1. 恭喜您完成金融卡線上開戶申請!
    2. 我們將進行文件審核作業,約需2-4個營業日,待審核作業完成後,將E-mail通知您登入與交易密碼,或您也可利用安聯投信官網查詢開戶進度。

    提醒您:可自行將開戶文件存檔留存喔。

  • Ready
  • 身分
    確認
  • Step 1
  • 填寫
    基本資料
  • Step 2
  • 投資
    適性調查
  • Step 3
  • 上傳
    雙證件
  • Step 4
  • 線上
    約定帳號
  • 開戶身分確認

    1. 請輸入您的身分證字號。
    2. 若您開戶流程中斷離開,也是從這裡進入,接續完成開戶喔!
  • 選擇金融卡線上開戶

    1. 準備好雙證件彩色影像檔案,用手機完成申請表填寫。
    2. 後續需再準備晶片金融卡與讀卡機,透過桌上型電腦完成線上約定帳號與簽署文件。
  • 開戶條款

    1. 請詳閱開戶約定暨個人資料同意條款。
  • 驗證手機號碼與年齡

    1. 請輸入您的姓名、生日及手機號碼後,領取驗證碼簡訊。
    2. 收到驗證碼簡訊後,請在10分鐘內輸入6位數的認證碼。

    提醒您:需滿20歲才可以使用金融卡線上開戶喔!

  • 第一步:填寫基本資料

    1. 請確實填寫您的個人基本資料。
    2. 若您持有開戶優惠代碼,請在下方的欄位輸入,開戶成功後才可享有額外優惠。

    小提醒:通訊地址不可留存郵政信箱。

  • 第二步:填寫投資適性

    1. 投資適性調查將協助您了解自身的投資風險承受度,並依此決定您可交易的基金。
  • 第三步:上傳雙證件

    1. 請依序拍攝雙證件正本影像。

    小提醒:拍照時請避免反光、模糊、影像不完整或加註其他字樣。

  • 第四步:線上約定帳戶

    1. 快完成囉!接下來請使用桌上型電腦,準備好讀卡機以及晶片金融卡進行帳號約定。

    小提醒:點選下方按鈕轉寄網址至您的電子信箱,透過電腦收信開啟申請網址,即可繼續申請。

常見問答
  • 要使用金融卡線上開戶需要具備什麼資格?
  • 若您是年滿20歲以上之本國人(自然人),即可使用金融卡線上開戶,法人、外國人及未成年請使用書面郵寄方式或親臨本公司開戶。
  • 使用金融卡線上開戶,填寫到一半中斷了,要怎麼接續進行?
  • 請至【線上開戶】網頁輸入身分證字號,並輸入原留手機號碼進行認證碼驗證身份後,即可從中斷的步驟繼續完成開戶。
  • 我在輸入身分證字號後,為什麼看不到開戶選單,無法選擇金融卡線上開戶?
  • 金融卡線上開戶只適用於首次開戶客戶,若您已在本公司開立書面交易帳戶,則無法使用金融卡線上開戶服務,請您使用書面郵寄方式升級電子交易戶。
  • 我已經填寫完書面郵寄開戶表單,可以改成金融卡線上開戶嗎?
  • 可以,若您未將開戶書寄回,可至【線上開戶】網頁輸入身分證字號,並依照指示轉換成金融卡線上開戶。若您已將開戶書寄回,且已經建檔開戶完成,則無法再改由金融卡線上開戶。
  • 我可以在線上新增境內扣款帳戶嗎?
  • 可以,若您是本公司電子交易客戶,請登入安聯投信電子交易平台,至【個人帳戶】/ 【境內約定帳戶一覽】線上新增境內扣款/買回帳戶。建議您使用桌上型電腦,下載並安裝安控元件,並備妥本人台幣晶片金融卡與讀卡機後,進行操作。
  • 我可以在線上新增境外扣款帳戶嗎?
  • 可以,若您是本公司電子交易客戶且完成境外網路交易權限開通,請登入安聯投信電子交易平台,至【個人帳戶】/ 【境外約定帳戶一覽】線上變更境外扣款帳戶。提醒您,台灣集中保管結算所(股)公司僅提供每人一組扣款帳戶與買回/收益配息帳號,若透過線上約定扣款帳戶成功,待生效後將會自動取代原本的境外約定扣款帳戶。若您欲變更境外扣款帳戶,建議您使用桌上型電腦,下載並安裝安控元件,並備妥本人台幣晶片金融卡與讀卡機後,進行操作。

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單月網路申購投信基金達新台幣20萬元(含)以上,次月可獲得:

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壽星優惠 當月生日壽星可獲得4張優惠券:

【投信基金網路單筆
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0%手續費優惠券】1張

【境外基金網路單筆
0.2%手續費優惠券】1張

【境外基金網路定期定額終身
0.2%手續費優惠券】1張

長期扣款獎勵

投信系列同一基金定期定額扣款成功達36次,第37次起享終身
0%手續費

注意事項:

  • 開戶、壽星、申購三大好禮優惠活動期間為2019/1/1起至2019/12/31止。開戶完成時間與申購扣款完成時間是以本公司系統實際結轉作業時間為準。
  • 開戶有禮得獎資格:開戶成功日期以本公司人工審查並系統作業完成時間為準,若因系統服務中斷或其他不可抗力之因素,致優惠券未如期發放時,本公司將後續進行補發,因前揭事由所致之延遲,投資人不得向本公司請求損害賠償。開戶有禮優惠券於開戶成功次日發放,優惠券使用期限為優惠取得當日開始60天內有效。可用於單筆或定期定額,投信基金限使用於台幣計價級別。
  • 申購有禮得獎資格:投信、境外基金申購金額分開計算,每人每月最多可獲得投信基金網路0%優惠券1張、境外網路0.3%優惠券1張。申購金額含單筆及定期定額,不含轉申購,投信基金不含安聯台灣貨幣市場基金。若境外基金申購幣別為外幣,則以約當台幣計算,以每月最後一營業日之匯率統一計算,並依本公司系統資料為準。申購有禮優惠券將於優惠取得月份的第五個營業日後開始發放,並會寄發電子郵件通知。優惠券可用於單筆或定期定額,投信基金限使用於台幣計價級別,有效期限為優惠取得當月的月底23:59以前有效。
  • 壽星優惠券限生日當月使用,需於生日該月最後一日23:59前使用完畢,投信基金限使用於台幣計價級別。
  • 優惠活動僅限安聯投信電子交易平台所開放交易的基金級別及幣別享有。網路24小時均可下單,惟投信基金交易結單時間基準為每營業日16:00前;境外基金交易結單時間基準為每營業日13:00前,並以安聯投信系統作業時間為準,逾交易截止時限則為次一營業日交易。
  • 若您是本公司客戶但不具網路交易權限,建議您下載填寫升級網路交易戶表格,填寫完成後請寄至104台北市復興北路378號5樓【安聯投信 基金事務單位】或親臨各服務據點辦理,若有任何問題,請於上班時間來電0800-088-588,手機請撥02-8770-9828,將有專人為您服務。
  • 依據「安聯投信定期定額長期扣款優惠規則」,同一檔投信基金定期定額累積成功扣款次數滿36次,第37次起扣款,手續費率將自動調降為0%優惠,此優惠僅限「投信基金」使用;定期定額(含鎖利)扣款優惠次數計算,係以當次扣款作業完成後,始納入計次優惠。相關計次須一定作業時間,非以扣款日成功扣款即計算之;若遇連續假期、休市、營業日營業時間調整或其它特殊狀況,長期扣款優惠相關次數累計以安聯投信系統作業資料為準,安聯投信保留提供優惠之權利。
  • 定期定額之手續費優惠費率為終身優惠,若於期間異動扣款基金、自行辦理終止或3次連續扣款失敗後自動終止,則將無法再享優惠。
  • 優惠好禮失效後,基金申購手續費率依官網公告之一般書面或網路申購費率為準。
  • 活動詳盡事宜以官網資訊為準,本公司保有修改或終止活動之權利。