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小提醒:
需滿 20 歲的首次開戶客戶,才可以使用網路銀行及金融卡線上開戶。
需使用IE、Chrome 及 Safari 瀏覽器。
需使用台幣銀行帳戶,若要約定外幣銀行帳戶,請用書面方式申請。
若於週一到週五當日上午9 點以前完成線上申請,最快隔日即可交易投信系列基金,若需補件或其他審查程序則視情況而定,境外基金因配合集保作業,至少約需3 個工作天方能開通。
有哪些銀行可以線上約定?
  • 電腦流程
  • 手機流程

網路銀行線上開戶操作流程

  • Ready
  • 身分
    確認
  • Step 1
  • 填寫
    基本資料
  • Step 2
  • 投資
    適性調查
  • Step 3
  • 上傳
    雙證件
  • Step 4
  • 線上約定帳號
    (網路銀行)
  • Step 5
  • 簽署開戶文件
    完成申請
  • 開戶身分確認

    1. 請輸入您的身分證字號。
    2. 若您開戶流程中斷離開,也是從這裡進入,接續完成開戶喔!
  • 選擇網路銀行線上開戶

    1. 若要使用網路銀行線上開戶,請先確認可線上開戶的銀行,備妥雙證件彩色影像檔案。
    有哪些銀行可以線上約定?
  • 開戶條款

    1. 請詳閱開戶約定暨個人資料同意條款。
  • 驗證手機號碼與年齡

    1. 請輸入您的姓名、生日及手機號碼後,領取驗證碼簡訊。
    2. 收到驗證碼簡訊後,請在10分鐘內輸入6位數的認證碼。

    提醒您:需滿20歲才可以使用網路銀行線上開戶喔!

  • 填寫基本資料

    1. 請確實填寫您的個人基本資料。
    2. 若您持有開戶優惠代碼,請在下方的欄位輸入,開戶成功後才可享有額外優惠。
    3. 若持有業務員代碼,請在下方的【安聯投信服務代碼】欄位輸入。

    小提醒:通訊地址不可留存郵政信箱。

  • 填寫投資適性

    1. 投資適性調查將協助您了解自身的投資風險承受度,並依此決定您可交易的基金。
  • 上傳雙證件

    1. 請上傳彩色正本的雙證件影像,若您的電腦沒有雙證件檔案,可以使用手機拍照上傳後,再回到電腦繼續完成開戶。

    小提醒:上傳格式限JPG、JPEG、PNG或BMP,每張圖檔上限為5MB。

  • 請點選發送簡訊用手機拍照上傳。

  • 線上約定帳戶

    1. 請輸入您的網路銀行帳戶資訊後,點選【進行下一步】。

    小提醒:此帳號將同時進行境內及境外扣款授權,並申請為扣款、買回、收益配息帳戶。

  • 線上約定帳戶-境內說明頁

    1. 按下【前往網路銀行】鈕,離開安聯投信頁面,跳轉至網路銀行網頁進行境內約定帳戶授權。
  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:登入網路銀行後,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 請輸入使用者代號及密碼後,點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:登入網路銀行後,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:登入網路銀行後,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 確認發送簡訊驗證碼的手機號碼無誤後,點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:登入網路銀行後,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 輸入簡訊驗證碼後,
    點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:登入網路銀行後,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 確認授權扣款帳號資訊後,
    點選[確認送出]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:登入網路銀行後,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 境內約定帳號已授權,可按下[立即跳轉]回到安聯投信頁面

  • 線上約定帳戶-境內說明頁

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:登入網路銀行後,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 境內基金約定帳戶線上授權成功!請點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境外說明頁

    1. 進行境外基金約定扣款帳戶線上授權,本服務由網路銀行提供,請依頁面指示操作。

    小提醒:若等待回應時間過久,可先進行下一步線上簽署,本公司將另行以E-mail通知您境外基金交易帳戶開立審核結果。

  • 於境外約定帳戶線上授權說明頁點選[前往網路銀行]

  • 線上約定帳戶-境外

    1. 進行境外基金約定扣款帳戶線上授權,本服務由網路銀行提供,請依頁面指示操作。

    小提醒:若等待回應時間過久,可先進行下一步線上簽署,本公司將另行以E-mail通知您境外基金交易帳戶開立審核結果。

  • 請輸入使用者代號及密碼後,點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境外

    1. 進行境外基金約定扣款帳戶線上授權,本服務由網路銀行提供,請依頁面指示操作。

    小提醒:若等待回應時間過久,可先進行下一步線上簽署,本公司將另行以E-mail通知您境外基金交易帳戶開立審核結果。

  • 點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境外

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  • 確認發送簡訊驗證碼的手機號碼無誤後,點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境外

    1. 進行境外基金約定扣款帳戶線上授權,本服務由網路銀行提供,請依頁面指示操作。

    小提醒:若等待回應時間過久,可先進行下一步線上簽署,本公司將另行以E-mail通知您境外基金交易帳戶開立審核結果。

  • 輸入簡訊驗證碼後,點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境外

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  • 境外約定帳號已授權,可按下[立即跳轉]回到安聯投信頁面

  • 線上約定帳戶-境外說明頁

  • 於境外約定帳戶線上授權說明頁點選[下一步:線上簽署開戶文件]

  • 簽署開戶文件

    1. 請確認各項資料正確性,確認無誤請按下【確認簽署】。
  • 完成開戶申請

    1. 恭喜您完成網路銀行線上開戶申請!
    2. 我們將進行文件審核作業,約需2-4個營業日,待審核作業完成後,將E-mail通知您登入與交易密碼,或您也可利用安聯投信官網查詢開戶進度。

    提醒您:可自行將開戶文件存檔留存喔。

  • Ready
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  • Step 1
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    基本資料
  • Step 2
  • 投資
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  • Step 3
  • 上傳
    雙證件
  • Step 4
  • 線上約定帳號
    (網路銀行)
  • Step 5
  • 簽署開戶文件
    完成申請
  • 開戶身分確認

    1. 請輸入您的身分證字號。
    2. 若您開戶流程中斷離開,也是從這裡進入,接續完成開戶喔!
  • 選擇網路銀行線上開戶

    1. 若要使用網路銀行線上開戶,請先確認可線上開戶的銀行,備妥雙證件彩色影像檔案。
    有哪些銀行可以線上約定?
  • 點選網路銀行線上開戶的[立即申請]

  • 開戶條款

    1. 請詳閱開戶約定暨個人資料同意條款。
  • 驗證手機號碼與年齡

    1. 請輸入您的姓名、生日及手機號碼後,領取驗證碼簡訊。
    2. 收到驗證碼簡訊後,請在10分鐘內輸入6位數的認證碼。

    提醒您:需滿20歲才可以使用網路銀行線上開戶喔!

  • 第一步:填寫基本資料

    1. 請確實填寫您的個人基本資料。
    2. 若您持有開戶優惠代碼,請在下方的欄位輸入,開戶成功後才可享有額外優惠。
    3. 若持有業務員代碼,請在下方的【安聯投信服務代碼】欄位輸入。

    小提醒:通訊地址不可留存郵政信箱。

  • 第二步:填寫投資適性

    1. 投資適性調查將協助您了解自身的投資風險承受度,並依此決定您可交易的基金。
  • 第三步:上傳雙證件

    1. 請依序拍攝雙證件正本影像。

    小提醒:拍照時請避免反光、模糊、影像不完整或加註其他字樣。

  • 第四步:線上約定帳戶

    1. 請輸入您的網路銀行帳戶資訊後,點選【進行下一步】。

    小提醒:此帳號將同時進行境內及境外扣款授權,並申請為扣款、買回、收益配息帳戶。

  • 線上約定帳戶-境內說明頁

    1. 按下【前往網路銀行】鈕,離開安聯投信頁面,跳轉至網路銀行網頁進行境內約定帳戶授權。
  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:登入網路銀行後,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 請輸入使用者代號及密碼後,點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

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  • 點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

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  • 確認發送簡訊驗證碼的手機號碼無誤後,點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:登入網路銀行後,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 輸入簡訊驗證碼後,
    點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:登入網路銀行後,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 確認授權扣款帳號資訊後,點選[確認送出]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

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  • 境內約定帳號已授權,可按下[立即跳轉]回到安聯投信頁面

  • 線上約定帳戶-境內說明頁

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

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  • 點選[下一步]

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  • 輸入簡訊驗證碼後,點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境外

    1. 進行境外基金約定扣款帳戶線上授權,本服務由網路銀行提供,請依頁面指示操作。

    小提醒:若等待回應時間過久,可先進行下一步線上簽署,本公司將另行以E-mail通知您境外基金交易帳戶開立審核結果。

  • 確認授權扣款帳號資訊後,點選[確認送出]

  • 線上約定帳戶-境外

    1. 進行境外基金約定扣款帳戶線上授權,本服務由網路銀行提供,請依頁面指示操作。

    小提醒:若等待回應時間過久,可先進行下一步線上簽署,本公司將另行以E-mail通知您境外基金交易帳戶開立審核結果。

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  • 於境外約定帳戶線上授權說明頁點選[下一步:線上簽署開戶文件]

  • 簽署開戶文件

    1. 請確認各項資料正確性,確認無誤請按下【確認簽署】。
  • 完成開戶申請

    1. 恭喜您完成網路銀行線上開戶申請!
    2. 我們將進行文件審核作業,約需2-4個營業日,待審核作業完成後,將E-mail通知您登入與交易密碼,或您也可利用安聯投信官網查詢開戶進度。

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  • 電腦流程
  • 手機流程

金融卡線上開戶操作流程

  • Ready
  • 身分
    確認
  • Step 1
  • 填寫
    基本資料
  • Step 2
  • 投資
    適性調查
  • Step 3
  • 上傳
    雙證件
  • Step 4
  • 線上約定帳號
    (晶片金融卡)
  • Step 5
  • 簽署開戶文件
    完成申請
  • 開戶身分確認

    1. 請輸入您的身分證字號。
    2. 若您開戶流程中斷離開,也是從這裡進入,接續完成開戶喔!
  • 開戶條款

    1. 請詳閱開戶約定暨個人資料同意條款。
  • 驗證手機號碼與年齡

    1. 請輸入您的姓名、生日及手機號碼後,領取驗證碼簡訊。
    2. 收到驗證碼簡訊後,請在10分鐘內輸入6位數的認證碼。

    提醒您:需滿20歲才可以使用金融卡線上開戶喔!

  • 填寫基本資料

    1. 請確實填寫您的個人基本資料。
    2. 若您持有開戶優惠代碼,請在下方的欄位輸入,開戶成功後才可享有額外優惠。
    3. 若持有業務員代碼,請在下方的【安聯投信服務代碼】欄位輸入。

    小提醒:通訊地址不可留存郵政信箱。

  • 填寫投資適性

    1. 投資適性調查將協助您了解自身的投資風險承受度,並依此決定您可交易的基金。
  • 上傳雙證件

    1. 請上傳彩色正本的雙證件影像,若您的電腦沒有雙證件檔案,可以使用手機拍照上傳後,再回到電腦繼續完成開戶。

    小提醒:上傳格式限JPG、JPEG、PNG或BMP,每張圖檔上限為5MB。

  • 請點選發送簡訊用手機拍照上傳。

  • 線上約定帳戶

    1. 請輸入您的台幣銀行帳戶資訊,請將讀卡機連接到電腦,並將晶片金融卡插入讀卡機後,進行下一步。

    小提醒:此帳號將同時進行境內及境外扣款授權,並申請為扣款、買回、收益配息帳戶。

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:本服務由【兆豐銀行】提供,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 請點選確認

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:本服務由【兆豐銀行】提供,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 請輸入晶片金融卡密碼後,點選[確認]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:本服務由【兆豐銀行】提供,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 請在30秒內將晶片金融卡拔出,再插回讀卡機,點選[確認]

  • 線上約定帳戶-境內

    1. 進行境內基金約定扣款帳戶連線授權,請於授權成功後,點選畫面下方【下一步】按鈕,完成相關操作。

    小提醒:本服務由【兆豐銀行】提供,請依照頁面指示完成操作,勿關閉網頁,以免授權不成功。

  • 境內基金約定帳戶線上授權成功!
    請點選[下一步]

  • 線上約定帳戶-境外說明頁

    1. 進行境外基金約定扣款帳戶線上授權,本服務由【臺灣集中保管結算所】提供,請依頁面指示操作。

    小提醒:若等待回應時間過久,可先進行下一步線上簽署,本公司將另行以E-mail通知您境外基金交易帳戶開立審核結果。

  • 於境外約定帳戶線上授權說明頁點選[前往境外帳戶授權]

  • 線上約定帳戶-境外安聯投信身份識別頁

  • 於60秒內按下[確定]紐,開啟集保境外授權[基金交易平台線上扣款轉帳授權服務]頁面

  • 線上約定帳戶-境外

    1. 進行境外基金約定扣款帳戶線上授權,本服務由【臺灣集中保管結算所】提供,請依頁面指示操作。

    小提醒:若等待回應時間過久,可先進行下一步線上簽署,本公司將另行以E-mail通知您境外基金交易帳戶開立審核結果。

  • 將步驟一打勾後,點選[步驟二]

  • 線上約定帳戶-境外

    1. 進行境外基金約定扣款帳戶線上授權,本服務由【臺灣集中保管結算所】提供,請依頁面指示操作。

    小提醒:若等待回應時間過久,可先進行下一步線上簽署,本公司將另行以E-mail通知您境外基金交易帳戶開立審核結果。

  • 請依頁面指示完成操作

  • 線上約定帳戶-境外

    1. 境外帳戶授權操作成功,請關閉集保境外授權的「基金交易平台線上扣款轉帳授權服務」頁面,如圖紅框標示處,系統會自動返回安聯投信線上開戶/境外約定帳戶授權說明頁。
  • 線上約定帳戶-境外說明頁

  • 於境外約定帳戶線上授權說明頁點選[下一步:線上簽署開戶文件]

  • 簽署開戶文件

    1. 請確認各項資料正確性,確認無誤請按下【確認簽署】。
  • 完成開戶申請

    1. 恭喜您完成金融卡線上開戶申請!
    2. 我們將進行文件審核作業,約需2-4個營業日,待審核作業完成後,將E-mail通知您登入與交易密碼,或您也可利用安聯投信官網查詢開戶進度。

    提醒您:可自行將開戶文件存檔留存喔。

  • Ready
  • 身分
    確認
  • Step 1
  • 填寫
    基本資料
  • Step 2
  • 投資
    適性調查
  • Step 3
  • 上傳
    雙證件
  • Step 4
  • 線上
    約定帳號
  • 開戶身分確認

    1. 請輸入您的身分證字號。
    2. 若您開戶流程中斷離開,也是從這裡進入,接續完成開戶喔!
  • 選擇金融卡線上開戶

    1. 準備好雙證件彩色影像檔案,用手機完成申請表填寫。
    2. 後續需再準備晶片金融卡與讀卡機,透過桌上型電腦完成線上約定帳號與簽署文件。
  • 點選金融卡線上開戶[立即申請]

  • 開戶條款

    1. 請詳閱開戶約定暨個人資料同意條款。
  • 驗證手機號碼與年齡

    1. 請輸入您的姓名、生日及手機號碼後,領取驗證碼簡訊。
    2. 收到驗證碼簡訊後,請在10分鐘內輸入6位數的認證碼。

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  • 第一步:填寫基本資料

    1. 請確實填寫您的個人基本資料。
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    3. 若持有業務員代碼,請在下方的【安聯投信服務代碼】欄位輸入。

    小提醒:通訊地址不可留存郵政信箱。

  • 第二步:填寫投資適性

    1. 投資適性調查將協助您了解自身的投資風險承受度,並依此決定您可交易的基金。
  • 第三步:上傳雙證件

    1. 請依序拍攝雙證件正本影像。

    小提醒:拍照時請避免反光、模糊、影像不完整或加註其他字樣。

  • 第四步:線上約定帳戶

    1. 快完成囉!接下來請使用桌上型電腦,準備好讀卡機以及晶片金融卡進行帳號約定。

    小提醒:點選下方按鈕轉寄網址至您的電子信箱,透過電腦收信開啟申請網址,即可繼續申請。

常見問答
  • Q1 : 使用網路銀行及金融卡線上開戶需要具備什麼資格?
  • A1 : 若您是年滿 20 歲以上之本國人(自然人),即可使用網路銀行及金融卡線上開戶,法人、外國人及未成年請使用書面郵寄方式或親臨本公司開戶。
  • Q2 : 用網路銀行及金融卡線上開戶,填寫到一半中斷了,要怎麼接續進行?
  • A2 : 請至【線上開戶】網頁輸入身分證字號,並輸入原留手機號碼進行認證碼驗證身份後,即可從中斷的步驟繼續完成開戶。
  • Q3 : 我在輸入身分證字號後,為什麼看不到開戶選單,無法選擇網路銀行及金融卡線上開戶?
  • A3 : 網路銀行及金融卡線上開戶只適用於首次開戶客戶,若您已在本公司開立書面交易帳戶,則無法使用網路銀行及金融卡線上開戶服務,請您使用書面郵寄方式升級電子交易戶。
  • Q4 : 我已經填寫完書面郵寄開戶表單,可以改成網路銀行及金融卡線上開戶嗎?
  • A4 : 可以,若您未將開戶書寄回,可至【線上開戶】網頁輸入身分證字號,並依照指示轉換成網路銀行及金融卡線上開戶。若您已將開戶書寄回,且已經建檔開戶完成,則無法再改由網路銀行及金融卡線上開戶。
  • Q7 : 我可以在線上新增境內扣款帳戶嗎?
  • A7 : 可以,若您是本公司電子交易客戶,請登入安聯投信電子交易平台,至【個人帳戶】 / 【境內約定帳戶一覽】線上新增境內扣款 買回帳戶。可以使用網路銀行及金融卡進行線上新增境內扣款帳戶,若使用金融卡新增 境內扣款 帳戶 建議您使用桌上型電腦,下載並安裝安控元件,並備妥本人台幣晶片金融卡與讀卡機後,進行操作。
  • Q8 : 我可以在線上新增境外扣款帳戶嗎?
  • A8 : 可以,若您是本公司電子交易客戶且完成境外網路交易權限開通,請登入安聯投信電子交易平台,至【個人帳戶】 / 【境外約定帳戶一覽】線上變更境外扣款帳戶。提醒您,台灣集中保管結算所 股 公司僅提供每人一組扣款帳戶與買回 收益配息帳號,若透過線上約定扣款帳戶成功,待生效後將會自動取代原本的境外約定扣款帳戶。若您欲變更境外扣款帳戶 可以使用網路銀行及金融卡進行線上新增境內扣款帳戶,若使用金融卡新增境內扣款帳戶, 建議您使用桌上型電腦,下載並安裝安控元件,並備妥本人台幣晶片金融卡與讀卡機後,進行操作。